Eingerahmt von einem Gespräch zwischen einem alten Mann und einem Jungen werden sechs eigenständige Geschichten erzählt, die sich jedoch in ihrem Wesenskern aufeinander beziehen. Ob seltsame Clowns die Freiheit des Einzelnen einschränken, ein Engel erscheint, dem die Welt feindlich gesinnt ist oder Bilder verboten werden immer geht es um totalitaristische Tendenzen, die erst dann offensichtlich werden, wenn es schon fast zu spät ist.
